Excel'deki danışan listeni ve paket bakiyelerini Corenta'ya aktar

Bugün aktarılabilenler

• Danışan listesi: ad soyad (zorunlu), e-posta ve telefon (isteğe bağlı). Dosyayla, bir seferde en çok 200 satır.
• Paket bakiyesi: toplu aktarma yok. Her danışan için web panelinde, kalan seans sayısı ve süresi elle yazılarak tanımlanır.

Bugün aktarılmayanlar

• Randevu geçmişi ve ödeme geçmişi.
• Danışan dosyasındaki diğer sütunlar (doğum tarihi, not, sağlık bilgisi vb.). Web'de eşleme adımında “Kullanılmayacak” olarak bırakılır.
• Ekip (uzman) listesi.

Danışan verisini aktarmadan önce o veriyi işlemek için dayanağın (aydınlatma ve gerekiyorsa açık rıza) olduğundan emin ol. Bu rehber hukuki danışmanlık değildir.

Şablonu aç, eski listendeki danışanları altına yapıştır. Şablondaki örnek satır gerçek bir kişi değildir; yüklemeden önce sil.

• CSV şablonu (Türkçe başlıklar)
• CSV template (English headers)

Excel (.xlsx) şablonu uygulamada da vardır: Danışanlar bölümünde “Excel'den İçe Aktar” ekranının ilk adımı.

Sütunlar

• Ad Soyad: Zorunlu. Her satırda dolu olmalı.
• E-posta: İsteğe bağlı. Yazılırsa geçerli bir adres olmalı (ad@alanadi.com biçimi). Küçük harfe çevrilerek kaydedilir.
• Telefon: İsteğe bağlı. Yazdığın gibi kaydedilir, en çok 40 karakter; uygulama numarayı biçimlendirmez.

Kurallar

• Bir dosyada en çok 200 danışan satırı olabilir. Daha uzun listeyi parçalara bölüp her parçayı ayrı yükle.
• Başlıklar ilk satırda olmalı. Web'de başka adlı sütunlar kalabilir; eşleme adımında “Kullanılmayacak” seçilir.
• Aynı e-posta, telefon veya ad dosyada tekrar ediyorsa yalnız ilki alınır. Stüdyoda zaten kayıtlı olanlar önizlemede “olası tekrar” sayılır ve atlanır.

• Excel dosyanı (.xlsx) doğrudan yükleyebilirsin: ilk sayfanın ilk satırı başlık olmalı. CSV'ye çevirmen gerekmez.
• CSV istersen Farklı Kaydet'te “CSV UTF-8” biçimini seç. UTF-8 seçmezsen Türkçe karakterler bozulur. Web ve mobil uygulama virgül ve noktalı virgül ayırıcıyı okur; mobil uygulamadaki içe aktarma yalnız bu üç sütunu kabul eder.
• Telefon sütununu Metin biçiminde tut: Excel, sütun metin değilse “0555…” numarasının başındaki sıfırı siler. Önce sütunu Metin yap, sonra numaraları yapıştır.
• Türkçe Excel'de CSV'ye çift tıklarsan her şey tek sütunda görünebilir. Dosyayı Excel'in metin/CSV alma seçeneğiyle aç ya da listeyi .xlsx olarak kaydet.

İçe aktarma web panelinde yapılır. Adım adları ekrandakilerle aynıdır.

1. Danışanlar bölümünü aç ve “Excel'den İçe Aktar” düğmesine bas (danışan yoksa boş listedeki aynı düğme).
2. “Şablon İndir” adımında dosyan hazırsa “Dosyamı Hazırladım, Devam Et”e bas.
3. “Dosya Yükle” adımında .csv ya da .xlsx dosyanı seç.
4. “Eşleme” adımında sütunların otomatik eşleştiğini kontrol et. Gerekirse her sütunu Ad Soyad, Telefon, E-posta ya da Kullanılmayacak olarak seç.
5. “Doğrulama Önizleme” adımında geçerli, hatalı ve olası tekrar sayılarını gör. Hatalı satırlar satır numarasıyla listelenir (ör. Ad Soyad boş, e-posta biçimi geçersiz).
6. “Onayla ve İçe Aktar”a bas. Sonuç raporunda eklenen ve atlanan sayıları görürsün; hata listesini CSV olarak indirebilirsin.

İçe aktarma her danışanı hesapsız bir kayıt olarak ekler: danışana e-posta ya da davet göndermez, giriş hesabı oluşturmaz.

Danışanın eski kayıttaki kalan seansı, yeni bir paket olarak tanımlanır. Toplu aktarma yoktur; her danışan için bir kez yapılır. Seans sayısını ve süreyi elle yazma yalnız web panelindeki satış ekranında vardır; mobil satış ekranında yoktur.

Hazırlık

• Her danışan için eski kayıttan iki bilgiyi not et: kalan seans sayısı ve paketin bitiş tarihi.
• Bitiş tarihine bugünden kaç gün kaldığını hesapla. Yeni paketin süresi bugünden başlayarak bu gün sayısı kadar olur.
• Paketler bölümünde, danışanın paketine en yakın aktif bir paket şablonu olsun. Yoksa “Yeni Paket” ile bir tane oluştur. Şablonda hizmet seçmediysen paket tüm hizmetlere uygulanır.

Adımlar

1. Danışanlar bölümünden danışanı aç ve Paketler sekmesine geç.
2. “Yeni Paket Sat”a bas ve paket şablonunu seç.
3. “Kişiselleştir” adımında Seans Sayısı alanına kalan seansı, Geçerlilik (gün) alanına bitişe kalan günü yaz. Fiyat alanına 0 yaz: devir bakiyesi bir satış değildir. Boş bırakırsan şablonun fiyatı yazılır ve paket kartında eksik ödeme gibi görünür. Kupon kodunu boş bırak.
4. “Ödeme” adımında tutar yazma. Ödeme satırı boş kalırsa tahsilat kaydı oluşmaz. Sonra “Paketi Sat”a bas.
5. Danışanın Paketler sekmesinde paketi kalan/toplam seansla görürsün. Toplam, senin yazdığın seans sayısıdır (ör. 6 / 6); eski paketin ilk toplamı tutulmaz.

Sonrası ve sınırlar

• Süre kısa kaldıysa aynı sekmede “Süreyi uzat”ı kullan (1–365 gün, gerekçe 3–500 karakter). Uzatma yalnız aktif ve süresi dolmamış paketlere uygulanır, süreyi ileri alır ve seans eklemez.
• Paket defterinde bu paket bir satın alma satırı olarak görünür; eski kayıttaki geçmiş hareketler yazılmaz.
• Satıştan sonra kalan seans sayısını değiştiren bir ekran yoktur. Sayıyı satıştan önce iki kez kontrol et; yanlış girdiysen destekle iletişime geç.
• Kalan seansı 0 olan danışan için paket tanımlama; satış ekranı en az 1 seans ister.

• Randevu geçmişi, ödeme geçmişi ve ekip aktarımı yok.
• Paket bakiyesinin toplu içe aktarımı yok; her danışan için elle tanımlanır.
• İstersen dosyanı bize gönder: danışan listeni ve paket bakiyelerini 24 saat içinde biz taşırız, ücret almayız. Randevu ve ödeme geçmişi taşınmaz.

Excel ve defterden geçiş: neyin taşındığı

Yazılı olarak ulaş. Ekran görüntüsü paylaşacaksan danışan adlarını ve iletişim bilgilerini sil; sağlık verisi, şifre ya da gerçek müşteri dosyası paylaşma.

Destek